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MRI 钢铁行业下游一周动态及点评(20180119)

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一. 【房地产】

(1)商品房销售面积超预期

2017年,商品房销售面积169408万平方米,比上年增长7.7%,增速比1-11月份回落0.2个百分点。

MRI点评: 12月当月销售面积创全年单月最大值22839万平方米,是自1999年以来,单月销售面积的新高。2017年初以来,销售面积逐月下滑,年中房企为了冲业绩,出现小幅上涨,进入下半年,各地的限购政策持续加码,房地产逐步回归居住属性,炒作因素减少,导致销售面积有所下滑;直到12月,上市房企为了一份亮眼的财报,加快推盘销售。2017年全年销售面积超预期,主要是因为棚改货币化进一步提升,带动三四线商品房销售明显回升。此外,还因为部分房企在前期销售的楼盘,在年末集中备案,也造成了年末的“翘尾”现象加剧。2017年上市房企业绩过百亿的有144家,同比2016年增加了13家企业。

二.【汽车】

(1)充电桩建设加速助推新能源汽车发展 2018年或破百万辆

2017年的中国汽车市场以3%的微增长收官。与之形成鲜明对比,新能源汽车全年实现77.7万辆销售规模,同比增长高达53.3%。2017年,伴随着国内新能源汽车保有量的持续稳定增长,充电桩建设也取得快速发展。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(下称充电联盟)发布的数据,截至2017 年底,联盟内成员单位累计上报公共类充电桩 213903 个(其中交流桩 86469 个、直流桩 61375 个、交直流一体桩66059 个)。全年新增公共类充电桩 72649 个(月均新增约6054个),增长率达到51%。2018年是中国新能源汽车发展的重要窗口期,预计产销规模有望突破100万辆。

MRI点评:充电桩是新能源汽车的重要基础设施,近年来,新能源汽车产销得到快速增长,充电桩的建设步伐却不及预期,充电桩的问题不得到良好解决,未来新能源汽车增长的空间十分有限。显然,政府部门也意识到这一问题,对充电桩领域实行了很多政策性的补贴,特别是在去年4月份,新能源汽车被列入《汽车行业中长期发展规划》中后,市场看到了这一巨大的机遇,充电桩的建设步伐明显加快,国家电网近期也宣布将在未来3年建设12万个充电桩,覆盖京津冀鲁和长三角地区及其他主要城市,未来在这些区域内,充电可能比加油还方便,这对新能源汽车的推广将起到的巨大的推动作用。

(2)动力电池价格将大幅下降 电动汽车有望迎来拐点

电池是电动汽车的主要成本,而汽车动力电池的价格变化与太阳能电池的变化规律一致。2007年-2017年太阳能电池成本下降了92%,据此测算,2020年-2023年汽车动力电池的价格将大幅下降,届时电动汽车将迎来拐点。

MRI点评:动力电池成本大幅下降的原因是多方面的,整车厂的降本要求、企业规模化生产、技术水平的不断提高以及市场的激烈竞争等等,未来动力电池的成本仍然有很大的下降空间,新能源汽车的成本将有效的下降,对消费者来说,也可以降低很多的购车成本并且在未来更换电池的时候,所需成本可能更低,这对新能源汽车将起到很强的推动作用。

三. 【工程机械】

(1)2017年推土机销售5707台 海外表现抢眼

2017年12月份,纳入统计的11家生产企业共计销售各类型推土机303台,环比下降四成,同比仅微增3.77%。2017年,推土机累计销量达到5707台,同比2016年4061台增长40.53%。2017年前11月,除3月份同比下降外,推土机销量在其余月份均实现同比上涨,其中有8个月同比涨幅在50% 。

推土机出口继续强势表现,12月共出口100台,占总销量33%,同比增长88.68%;其中,山推出口31台,柳工出口18台;出口同样以160马力为主力,共出口39台,其次为220马力26台。2017年,推土机共出口1647台,占总销量28.86%,同比大幅增长94.68%。

MRI点评:行业的持续上涨受到“一带一路”政策影响较大,国内市场及国际市场等多地区基建项目增加,国内则受到宏观调控影响,PPP项目增多等影响而使销量“全线飘红”。行业上升势头强劲,而12月份的弱势表现多少给推土机的未来走向增添了不确定性。

(2)徐工随车起重机市场占有率再创新高

截至2017年11月底,徐工随车起重机销量再创新高,市占率达到57.2%,以高于行业10个百分点的增幅继续保持中国随车起重机行业首位。

MRI点评:一年来,徐工随车通过一系列措施,保持了较高的增长率,其中随车起重机产品以“双品牌、双渠道”和“打造徐工品牌一体化高端品牌”为依托,在渠道管控、经营风险控制、应收账款管理、经销商管控等方面开展了大量的工作,尤其是对各细分市场的开拓,使徐工随车起重机产品市场占有率突破57%,创出历史新高。

四. 【家电】

(1)TCL集团2017年业绩预喜

TCL集团15日晚间公告,称2017年净利预计26亿元-28亿元,比上年同期增加62%-75%。报告期内,TCL集团利润增长的主要原因:一是华星光电投片量同比提升,液晶面板行业景气度较高,华星光电净利润同比大幅增长;二是TCL多媒体业务持续健康增长;三是2016年年底启动的企业变革工作取得成效,非核心业务剥离规划进展顺利,提高公司资产收益。

MRI点评:2016年液晶面板价格大幅上涨,且在2017年上半年维持在高位,到下半年才开始有所松动。面板行业的高景气使得TCL集团旗下的华星光电利润增长明显。公告显示,报告期内,华星光电t1与t2产线的玻璃基板投片量为338.7万片,同比增长19.9%;产能利用率和产品综合良率继续保持行业领先水平;32寸电视面板市占率全球第二,55寸UD等高规格大尺寸产品市占率保持国内第一。t3产线已开发了多款全面屏产品,供应一线品牌客户的出货量持续增长。进入2018年,随着京东方10.5代线的投产,国内液晶面板的供应量将有大幅增长,供应将逐渐宽松,面板价格或继续向下调整,对面板企业的业绩或产生不利影响。

五. 【造船】

(1)2017年油船拆船量增加3倍多

由于近年来航运业出现缓和,散货船和集装箱船货运市场正在复苏,2017年废钢船市场上的拆解船舶供应量大幅减少近20%。不过,2017年废钢船市场上共拆解了约1070万载重吨油船,是2016年的250万载重吨拆解量的4倍以上,占废钢船市场上拆解的总运力3400万载货总吨近三分之一。

MRI点评:2017年废钢价格大幅回升,市场需求恢复活力,市场竞争相对放缓。虽然拆船活动相对放缓,但在拆解船舶废钢方面,2017年相比2015年和2014年大幅增长,这是由于过去一年里大型船拆解量有所增加。与2016年相比,2017年船舶拆解价格也出现了大幅上升,2017年年底,8000载重吨左右散货船430美元/轻吨,印度VLCC油船415美元/轻吨,印度2000TEU集装箱船470美元/轻吨。

散货船和集装箱船货运市场正在复苏,拆船量大幅下滑,散货船折半,集装箱船下降近四成。而原油船因市场运力供应在2017年度激增,尽管全球石油需求增长,但中国石油采购可能下降,加之连年的油船运费下滑,也加剧了油船船东加速送拆油船。

(2)日本三大船公司合并集装箱业务正式获批

2018-05-28,日本三大船公司合并集运业务获南非竞争法庭(Competition Tribunal of South Africa)附加限制性条件批准。2018-05-28,日本邮船、商船三井及川崎汽船(英文名称分别是NYK、MOL及K Line)三家航运公司首次声明“合并集装箱运输业务”并于当日签署相关协议。日本三家航运公司将成立一资产总额高达3000亿日元的合资公司——Ocean Network Express(ONE),开展包括日本以外的全球码头业务在内集装箱运输业务,并于今年4月1日正式运营,其中商船三井及川崎汽船各占31%的股份,日本邮船占38%的股份。而在南非地区,日本三大船公司将通过成立South Africa 子公司,即SA JV Co经营其南非业务。

MRI点评:日本三大船公司是全球知名的集运公司,并在全球范围内提供包括集装箱运输、滚装运输、干散货运输、码头、物流及物流等在内多样化航运相关服务。日本三大船公司合并对集装箱业务的影响较大,尤其是邻近的滚装运输市场的影响,这将威胁到全球其他集装箱业务公司,尤其南非市场。尽管南非反垄断机构反对,但仍通过了南非反垄断机构的附件条件审查,意味着该公司已经通过了所有相关司法辖区监管机构的批准,标志着ONE将如期于今年4月1日正式开始运营。

 

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综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-02 154.42 -0.09
长材指数 03-02 173.11 -0.06
扁平材指数 03-02 136.55 -0.12
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-02 65.74 -7.66
热卷情绪 03-02 57.01 -10.06
冷卷情绪 03-02 57.1 -6.62
数据来源:钢联数据免费下载

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